5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 5일, 블루 아울 테크놀로지 파이낸스(이하 '회사')는 독일은행 신탁회사 아메리카스(이하 '신탁회사')와 함께 2029년 만기 6.500% 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 제7차 보충 계약(이하 '제7차 보충 계약')을 체결했다.이 채권의 총 발행 금액은 5억 달러로, 2029년 10월 15일에 만기가 도래한다.
만기일 이전인 2029년 9월 15일(이하 '파 콜 날짜') 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.
채권은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 10월 15일이다.회사는 이 채권의 순발행 수익금을 기존의 부채 상환에 사용할 계획이다.
회사는 2026년 6월 2일, 채권 발행과 관련하여 Mizuho Securities USA LLC, J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc., Truist Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 회사가 발행하는 채권의 조건을 규정하고 있으며, 회사는 이 채권을 통해 자금을 조달할 예정이다.
제7차 보충 계약은 2020년 6월 12일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')을 보완하며, 회사는 이 계약을 통해 채권의 형태와 조건을 설정하고 기본 계약의 특정 조항을 수정할 수 있다.채권의 발행은 회사의 이사회 결의에 따라 승인되었으며, 모든 법적 요건이 충족되었다.
회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 Eversheds Sutherland (US) LLP에 의뢰하였으며, 이 법률 자문은 채권이 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 인정된다.
회사는 채권의 상환 및 이자 지급에 대한 모든 조건을 충족할 것이며, 채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사는 5억 달러의 채권을 발행하여 기존 부채를 상환하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.
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