8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 7일, 선네이션 에너지(이하 '회사')는 특정 기관 및 인증된 투자자(이하 '투자자')와 총 239만 주의 보통주를 매매하기 위한 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 2,700,700달러의 수익을 목표로 하며, 주가는 주당 1.13달러로 책정됐다. 이는 2026년 6월 5일 나스닥 자본 시장에서의 회사 보통주의 종가를 기준으로 한다.
이번 공모에는 워런트가 포함되지 않으며, 주식에 대한 가격 조정 기능도 없다. 이 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 면세로 제공된다.
구매 계약에는 각 투자자에 대한 유익한 소유권 제한이 포함되어 있으며, 투자자는 회사의 발행된 보통주를 4.99% 이상 소유할 수 없다. 그러나 투자자가 회사에 최소 61일 전에 통지할 경우, 보통주 소유 비율을 증가시킬 수 있다.
구매 계약은 회사와 구매자 간의 일반적인 진술 및 보증, 그리고 당사자 간의 일반적인 면책 권리 및 의무를 포함하고 있다. 공모의 마감은 2026년 6월 9일경에 이루어질 예정이다.
회사는 이번 공모에서 발생한 순수익을 회사의 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 구매 계약 체결과 동시에 회사는 투자자와 함께 주식 재판매를 위한 등록권 계약(이하 '등록권 계약')을 체결했다.
등록권 계약에 따라 회사는 증권 거래 위원회(SEC)에 제출할 등록 명세서(이하 '등록 명세서')를 통해 주식의 재판매를 등록할 의무가 있다. 등록 명세서가 효력을 발휘한 후, 회사는 모든 등록 가능한 증권이 등록 명세서에 따라 판매될 때까지 등록 명세서를 지속적으로 유효하게 유지해야 한다. 회사는 등록 명세서와 관련된 등록 비용을 부담할 책임이 있다.
공모와 관련하여 회사는 2026년 6월 5일자로 맥심 캐피탈 그룹 LLC(이하 '맥심')와 배치 대행 계약(이하 '배치 대행 계약')을 체결했다. 회사는 맥심을 공모와 관련하여 배치 대행자로 지정했으며, 회사는 구매 계약에 따라 발생하는 총 수익의 4.5%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.
이 보고서는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 위의 증권 구매 계약, 등록권 계약 및 배치 대행 계약에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 각 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 참조되고 자격이 부여된다.이 계약은 2026년 6월 8일에 서명됐다.
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