8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 8일, 마스타카드가 2028년 만기 플로팅 레이트 노트(Floating Rate Notes) 5억 달러, 2028년 만기 4.325% 노트 12억 5천만 달러, 2029년 만기 4.425% 노트 11억 5천만 달러, 2031년 만기 4.600% 노트 13억 5천만 달러, 2036년 만기 5.000% 노트 7억 5천만 달러를 발행했다.
이 채권들은 2014년 3월 31일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁자로 지정되었다.
이 채권들은 2026년 6월 4일에 체결된 인수계약(Underwriting Agreement)에 따라 여러 인수자들에게 판매될 예정이다.
마스타카드는 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 문서와 기업 기록, 공공기관의 증명서 및 기타 필요한 서류를 검토했다.
법률 자문을 제공한 Davis Polk & Wardwell LLP는 이 채권이 발행 및 인증 절차를 준수하여 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.채권의 주요 조건은 다음과 같다.- 발행자: 마스타카드
- 채권 종류: 플로팅 레이트 노트, 4.325% 노트, 4.425% 노트, 4.600% 노트, 5.000% 노트
- 총 발행 금액: 5억 달러, 12억 5천만 달러, 11억 5천만 달러, 13억 5천만 달러, 7억 5천만 달러
- 만기일: 2028년 6월 8일, 2028년 6월 8일, 2029년 6월 8일, 2031년 6월 8일, 2036년 6월 8일- 이자 지급일: 분기별, 반기별- 공모가: 100%, 99.992%, 99.981%, 99.920%, 99.961%
마스타카드는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 건전성을 더욱 강화할 계획이다.
현재 마스타카드는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 더욱 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.
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