8일 미국 증권거래위원회에 따르면 FS KKR 캐피털이 2026년 6월 8일, 900억 달러 규모의 7.500% 무담보 채권을 발행 완료했다. 이 채권은 2031년에 만기가 도래하며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, RBC 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권이 공동 주관사로 참여했다. 또한, HSBC 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, MUFG 증권, TD 증권, 트루이스트 증권, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, CIBC 월드 마켓, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권, UBS 증권, 스탠다드 차타드 은행이 공동 주관사로 참여했다.
FS KKR 캐피털은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 채무 상환에 활용할 가능성도 있다. 이 발표는 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.
FS KKR 캐피털은 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하며, FS/KKR 어드바이저가 자문을 맡고 있다. FS/KKR 어드바이저는 미래 스탠다드와 KKR 크레딧의 파트너십으로, FS KKR 캐피털 및 기타 기업 개발 회사에 투자 자문을 제공한다.
KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사로, 투자 수익을 창출하기 위해 인내심 있고 체계적인 투자 접근 방식을 따르며, 포트폴리오 회사와 지역 사회의 성장을 지원한다. 투자자들은 FS KKR 캐피털의 과거 성과를 미래 결과의 지표로 삼지 말아야 한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
