- 사채권자 조기상환청구권 행사로 장외매수 진행 후 소각 계획
해당 사채는 지난 2024년 9월 11일에 발행되었으며 당초 만기일은 2027년 9월 11일로 예정되어 있었다. 사채 취득을 위한 이사회 결정은 2026년 6월 10일에 이루어졌다.
사채의 취득 예정일은 2026년 6월 11일이며 취득 금액인 5억원은 원금과 이자를 포함하여 산정되었다. 코아스는 취득 자금 5억원을 전액 자기자금으로 마련하여 지급할 방침이다.
이번 취득은 사채권자가 조기상환청구권(Put Option)을 행사함에 따라 진행되는 장외매수 방식이다. 회사는 만기 전 취득한 사채를 향후 소각하여 처리할 계획이라고 밝혔다.
이번에 취득하는 사채가 주식으로 전환될 경우의 주식수는 16만 7001주이며 이는 주식총수 대비 1.34%에 해당한다. 보고일 현재 해당 사채의 전환가액은 주당 2,994원이다.
제5회차 전환사채의 최초 발행총액은 100억원 규모였으나 현재까지 93억 5000만원이 주식으로 전환되었다. 이번 취득 결정 전 남아있던 사채 잔액은 6억 5000만원인 것으로 나타났다.
5억원 규모의 사채 취득 절차가 완료되면 제5회차 전환사채의 권면 잔액은 1억 5000만원으로 감소한다. 이번 취득 건은 공정거래위원회 신고 대상에는 해당하지 않는 것으로 확인됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
