10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 9일, 로켓 컴퍼니스(증권 코드: RKT)는 2031년 만기 6.125% 선순위 채권과 2034년 만기 6.500% 선순위 채권의 사모 발행을 가격 책정했다.
총 발행 금액은 900,000,000달러에서 1,500,000,000달러로 증가했으며, 이는 이전에 발표된 1,200,000,000달러에서 확대된 것이다.
이 채권은 로켓 컴퍼니스의 직접 및 간접 국내 자회사들이 연대 보증을 제공하며, 발행은 2026년 6월 16일에 마감될 예정이다.
로켓 컴퍼니스는 이번 발행으로 얻은 자금을 사용하여 로켓 모기지의 2.875% 선순위 채권(2026년 만기)과 5.250% 선순위 채권(2028년 만기) 및 기타 부채를 상환할 계획이다.
또한, 2026년 만기 및 2028년 만기 채권의 전액 상환을 위한 조건부 상환 통지를 발행했으며, 상환 가격은 해당 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정되었다.
이 채권은 미국 내에서 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 성격을 갖지 않으며, 법적으로 금지된 관할권 내에서의 판매를 포함하지 않는다.투자자 관계 담당자는 샤론 응이며, 미디어 연락처는 아론 에머슨이다.
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