10일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널 퓨얼 가스가 2026년 6월 10일, 총 15억 달러 규모의 4.75% 노트(2029년 만기), 5.05% 노트(2031년 만기), 5.50% 노트(2036년 만기)를 발행한다.
이 노트들은 1999년 10월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 제이피모건 증권, TD 증권(미국), 웰스파고 증권, BofA 증권이 인수인으로 참여한다.
노트의 세부 사항은 다음과 같다. 2029년 만기 노트는 5억 달러 규모로, 이자는 4.75%이며, 2031년 만기 노트는 5억 달러 규모로 5.05%의 이자를 지급한다. 2036년 만기 노트 역시 5억 달러 규모로 5.50%의 이자를 지급한다.
각 노트는 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행되며, 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다. 노트는 발행일로부터 30일 이내에 상환될 수 있으며, 특별한 조건이 충족될 경우 조기 상환이 가능하다.
또한, 노트는 신용 등급이 하락할 경우 이자율이 조정될 수 있으며, 특정 조건 하에 회사는 노트를 매입할 수 있는 권리를 가진다.
내셔널 퓨얼 가스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 센터포인트 에너지 리소스의 자회사인 벡트렌 에너지 배급 오하이오 LLC의 인수 자금을 조달할 예정이다. 이번 노트 발행은 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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