- 베트남 안과 CMO 공장 운영자금 확보 목적...전환가액 7245원
조달된 자금 100억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 베트남 안과 CMO 공장 운영자금 투자와 기발행된 교환사채의 조기상환청구권 행사 시 상환대금 등으로 활용할 계획이다.
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었다. 사채의 만기일은 2031년 6월 19일이며, 원금은 만기일에 일시 상환하는 방식으로 진행하기로 했다.
주당 전환가액은 7,245원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 삼일제약 기명식 보통주 138만 262주이며, 이는 현재 발행주식 총수 대비 6.07%에 해당하는 규모로 확인되었다.
전환청구기간은 2027년 6월 19일부터 2031년 5월 19일까지다. 사채권자는 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 6월 19일부터 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조건이다.
회사는 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 6월 19일부터 24개월이 되는 2028년 6월 19일까지 발행가액의 35% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있는 권리를 보유한다.
이번 사채 발행의 주요 대상자는 한국투자-스카이워크 메자닌 신기술투자조합 제1호 25억원, 솔론신기술조합20호 20억원, 케이비-지브이에이 프리미어 메자닌 신기술사업투자조합 15억원 등이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
