- 최대주주 케이휴머스 포함 15인 지정... 전환 시 발행주식 총수 대비 17.30% 수준
이번에 지정된 매수선택권 행사 대상 전환사채의 권면금액은 총 100억원 규모다. 이는 전체 사채 발행 총액인 200억원의 50%에 해당하는 비중으로 확인됐다.
매수선택권 행사자로 지정된 대상은 최대주주인 주식회사 케이휴머스와 특수관계인인 주식회사 아이로보틱스를 포함하여 총 15개인 및 법인으로 구성되었다.
구체적인 지정 내역을 살펴보면 최대주주인 케이휴머스가 28억원을 배정받았으며, 특수관계인인 아이로보틱스가 8억원을 지정받아 경영권 안정화를 도모했다.
나머지 64억원 규모의 사채권은 염현규, 정정이, 주식회사 엠엠비글로벌 등 타인으로 분류된 13인에게 각각 배정되었으며 이들은 이사회 선정을 통해 확정됐다.
행사자 지정 대가는 대상 사채권면금액의 2.5%에 해당하는 2억 5천만원으로 책정됐다. 해당 대금의 수령 예정일은 공시 당일인 2026년 6월 11일로 명시됐다.
해당 전환사채의 현재 전환가액은 주당 1만352원이다. 콜옵션 행사 분이 전량 전환될 경우 발행되는 주식 수는 총 193만 1980주로 집계되어 향후 물량 부담이 예상된다.
이는 현재 주식총수 대비 17.30%에 해당하는 물량이다. 전환청구 기간은 오는 2027년 5월 27일부터 시작되어 같은 해 10월 27일에 종료될 예정인 것으로 나타났다.
회사는 이번 지정 경위에 대해 사업과 그에 부속되는 경영목적 달성을 안정적으로 영위하기 위해 이사회에서 행사자를 최종 선정했다고 사유를 밝히고 있다.
한편 이번에 지정된 케이휴머스는 2025년 결산 기준 자산총계 151억 8200만원을 기록했으며, 아이로보틱스는 자산총계 510억 7300만원의 재무 상태를 보유하고 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
