11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 10일, 아토사 테라퓨틱스(이하 '회사')는 기관 투자자들과 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 (i) 1,363,638주(이하 '주식')의 보통주와 (ii) 1,363,638주를 구매할 수 있는 A 시리즈 워런트 및 1,363,638주를 구매할 수 있는 단기 B 시리즈 워런트를 발행하고 판매할 예정이다.각 주식은 A 시리즈 워런트와 함께 제공되며, 주당 가격은 3.30달러로 설정됐다.A 시리즈 워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 5.5년 후에 만료된다.B 시리즈 워런트는 2년 후에 만료된다.이 공모는 2026년 6월 12일에 마감될 예정이다.
회사는 공모를 통해 약 410만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
이 공모는 2026년 6월 10일자의 투자설명서 보충서 및 2024년 5월 23일자 기본 투자설명서에 따라 진행된다.회사는 A 시리즈 워런트를 나스닥 자본 시장이나 증권 거래소에 상장할 계획이 없다.
계약에는 회사의 일반적인 진술 및 보증, 당사자의 해지 권리, 회사의 특정 면책 의무 및 지속적인 계약이 포함되어 있다.
로드먼 & 렌쇼 LLC(이하 '배치 에이전트')는 이 공모와 관련하여 회사의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다.
A 시리즈 워런트가 전액 행사될 경우 회사에 대한 추가 총 수익은 약 1,200만 달러에 이를 것으로 예상된다.그러나 A 시리즈 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.
회사는 공모로부터 얻은 순수익을 임상 개발, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
공모와 관련하여 회사는 배치 에이전트에게 약 123,000주를 구매할 수 있는 배치 에이전트 워런트를 발행하기로 합의했으며, 이 워런트의 행사 가격은 주당 4.125달러로 설정됐다.
배치 에이전트 워런트는 A 시리즈 워런트와 유사한 조건을 가지며, 발행일로부터 60일 후에 행사 가능하고 2031년 6월 12일에 만료된다.
회사는 배치 에이전트에게 (i) 공모의 총 수익의 7.0%에 해당하는 현금 수수료, (ii) 특정 비용에 대한 최대 50,000달러의 환급, (iii) 정산 및 마감 비용에 대한 최대 15,950달러를 지급하기로 합의했다.
계약서의 내용은 완전하지 않으며, 이 보고서의 부록 4.1, 4.2, 4.3 및 10.1에 첨부된 문서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
또한, 이 보고서의 부록 5.1에는 증권 발행 및 판매와 관련된 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있다.
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