11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 5일, 밸리스 인트랄롯 S.A. ("밸리스 인트랄롯")와 지브롤터 법에 따라 설립된 에보크 PLC ("에보크")는 양사의 이사회가 밸리스 인트랄롯이 에보크의 전체 보통주 자본을 인수하는 조건에 합의했다고 발표했다.이 인수는 에보크 주주들에 대한 주식 교환 방식으로 진행될 예정이다.
인수는 에보크 주주들의 동의, 밸리스 인트랄롯 주주들의 새로운 주식 발행 승인, 그리고 일반적인 규제 승인 등을 포함한 여러 조건에 따라 진행된다.
인수 조건에 따르면, 에보크 주주들은 각 에보크 주식에 대해 0.537개의 새로운 밸리스 인트랄롯 주식을 받을 수 있으며, 이는 에보크 주식당 약 52펜스의 가치를 나타낸다.
에보크 주주들은 현금 대안 제안으로 각 에보크 주식에 대해 52펜스를 받을 수도 있으며, 이 경우 최대 현금 지급액은 1억 1,710만 파운드로 제한된다.
현금 대안 제안에 대한 지급은 밸리스 인트랄롯과 도이치 뱅크 및 제퍼리스 파이낸스 간의 최대 2억 유로의 브릿지 대출로 자금 조달될 예정이다.
밸리스 인트랄롯은 또한 에보크의 기존 고위험 부채를 재융자하기 위해 최대 8억 8,900만 유로에 해당하는 5년 만기의 두 번째 담보 대출 약속을 확보했다.인수는 2026년 마지막 분기와 2027년 첫 분기 사이에 완료될 것으로 예상된다.
밸리스는 자회사들을 통해 밸리스 인트랄롯의 주주총회에서 인수와 관련된 결의안에 찬성할 투표권을 행사할 예정이다.
협력 계약의 내용은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 계약의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.
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