11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 11일, 루멘 테크놀로지스와 그 자회사인 퀘스트가 2026년 4월 16일 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 6.500% 노트와 6.750% 노트를 발행하고 교환 제안을 완료했다.
퀘스트는 2051년 만기 6.500% 노트에 대해 총 1,002,320,075달러의 원금과 2052년 만기 6.750% 노트에 대해 총 381,528,000달러의 원금을 발행했다.이 신규 노트는 루멘에 의해 무담보로 완전 보증된다.
신규 6.500% 노트는 연 6.500%의 이자율로 2051년 9월 1일에 만기되며, 이자는 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 지급된다.
신규 6.750% 노트는 연 6.750%의 이자율로 2052년 6월 15일에 만기되며, 이자는 매년 3월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일에 지급된다.
이 신규 노트는 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이며, 거래 기호는 각각 'CTGG'와 'CTHH'이다.
또한, 퀘스트는 기존 6.5% 노트와 6.75% 노트의 약관을 수정하기 위해 18번째 및 19번째 보충 약정을 체결했다.이 보충 약정은 기존 약정의 대부분의 제한 조항을 제거하는 내용을 포함하고 있다.
루멘 테크놀로지스는 신규 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
현재 루멘 테크놀로지스의 재무 상태는 안정적이며, 신규 노트 발행으로 인해 추가적인 유동성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
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