12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 22일, 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹, 미네소타 주 법인(이하 '모회사')과 오디세이 서브, 델라웨어 주 법인 및 모회사의 직접적이고 전액 출자된 자회사(이하 '모회사 자회사'), 허큘리스 서브 LLC, 델라웨어 주 유한책임회사 및 모회사의 직접적이고 전액 출자된 자회사(이하 'LLC 자회사'), 그리고 혼벡 오프쇼어 서비스, 델라웨어 주 법인(이하 '회사')은 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라, (i) 모회사 자회사가 회사와 합병하여 회사가 생존하는 법인(이하 '생존 법인')으로 계속 존재하게 되며(이하 '첫 번째 회사 합병'), (ii) 첫 번째 회사 합병 직후 생존 법인이 LLC 자회사와 합병하게 된다(이하 '두 번째 회사 합병' 및 첫 번째 회사 합병과 함께 '합병'). 두 번째 회사 합병 후 LLC 자회사가 생존하는 법인으로 계속 존재하게 된다.
2026년 6월 11일, 미국 연방 거래 위원회는 1976년 하트-스콧-로디노 반독점 개선법에 따른 30일 대기 기간의 조기 종료를 승인했다.
합병 계약에 따라 계획된 거래는 2026년 하반기에 종료될 것으로 예상되며, 이는 모회사 주주들의 승인, 남은 규제 승인 수령 및 기타 관례적인 종료 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.
제안된 거래와 관련하여, 모회사는 증권 거래 위원회(이하 'SEC')에 제안된 거래와 관련하여 발행될 모회사 보통주를 등록하기 위한 S-4 양식의 등록신청서를 제출했다.
이 등록신청서에는 모회사의 위임장 및 투자설명서 역할을 하는 문서(이하 '위임장/투자설명서')가 포함되어 있으며, 모회사는 제안된 거래와 관련하여 SEC에 문서도 제출할 예정이다.
이 문서는 등록신청서, 위임장/투자설명서 또는 모회사가 SEC에 제출한 문서의 대체물이 아니다.
투자자와 증권 보유자는 투표 결정을 내리기 전에 등록신청서, 위임장/투자설명서 및 SEC에 제출된 기타 관련 문서를 주의 깊게 읽어야 한다.등록신청서가 효력을 발휘한 후, 모회사의 주주들에게 최종 위임장이 발송될 예정이다.
투자자와 증권 보유자는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 등록신청서 및 위임장/투자설명서의 무료 사본을 얻을 수 있다.
모회사가 SEC에 제출한 문서의 사본은 모회사 웹사이트(helixesg.com)의 '투자자' 탭에서 무료로 제공된다.
모회사 및 일부 이사와 임원, 회사 및 일부 이사와 임원은 SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련하여 모회사 주주들로부터 위임장을 요청하는 데 참여하는 것으로 간주될 수 있다.
모회사의 이사 및 임원에 대한 정보는 2026년 2월 26일 SEC에 제출된 2025 회계연도 연례 보고서(Form 10-K), 이후 SEC에 제출된 분기 보고서(Form 10-Q), 2026년 주주 연례 회의에 대한 최종 위임장 및 위임장/투자설명서와 관련된 기타 자료에서 확인할 수 있다.이 보고서에는 전방위적 진술이 포함되어 있다.
이 보고서에 포함된 모든 진술은 현재 또는 과거 사실을 제외하고, 모회사의 제안된 합병, 거래 성사 가능성, 거래의 이점 및 결합된 회사의 미래 재무 성과와 관련된 전방위적 진술이다.
이러한 전방위적 진술은 현재의 기대와 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성이 존재한다.
이 보고서에 포함된 전방위적 진술은 SEC의 규정에 따라 제안된 거래와 관련하여 모회사 및 회사의 현재 기대에 기반하고 있다.
이 보고서에 포함된 전방위적 진술은 모회사 및 회사의 운영 및 예측에 영향을 미칠 수 있는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.
이 보고서는 투자자들에게 제안된 거래에 대한 중요한 정보를 제공하며, 모회사의 현재 재무 상태는 안정적이나, 합병이 완료될 경우 예상되는 시너지 효과와 재무 성과에 대한 불확실성이 존재한다.
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