12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 11일, 델타 에어라인스는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 신용 계약을 체결했다.
이 신용 계약은 기존의 신용 계약을 재융자하는 것으로, 2023년 11월 6일에 체결된 기존 신용 계약을 전면 대체한다.
신용 계약에서 발생하는 자금은 기존 신용 계약의 재융자와 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
신용 계약 체결 당시에는 인출되지 않았다. 신용 계약은 26억 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함하고 있으며, 13억 2,500만 달러의 3년 만기 트랜치와 13억 2,500만 달러의 5년 만기 트랜치, 그리고 별도의 보증 신용장 시설이 포함되어 있다.각 3년 및 5년 트랜치에서 최대 2억 5천만 달러는 신용장 발급에 사용할 수 있다.
신용 계약에는 요청 시 총 약정 금액을 36억 5천만 달러까지 증가시킬 수 있는 아코디언 기능이 포함되어 있다. 3년 및 5년 트랜치에서의 차입금은 조정된 SOFR 또는 다.지수 금리에 특정 마진을 더한 변동 금리로 이자를 부과한다.
신용 계약에 따른 미인출 신용장에는 신용 계약에 명시된 연간 요율에 따라 수수료가 발생한다. 신용 계약에는 긍정적, 부정적 및 재무적 약정이 포함되어 있다.
이러한 약정에는 (i) 특정 자산 풀에 대한 담보 설정 또는 판매 및 처분 제한, (ii) 아래에 명시된 최소 고정 비용 보장 비율 및 최소 자산 보장 비율을 유지해야 하는 요구 사항이 포함된다. 최소 고정 비용 보장 비율은 1.25:1이며, 최소 자산 보장 비율도 1.25:1이다.
신용 계약에는 유사한 금융 거래에서 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 주요 채무에 대한 교차 기본 사건이 포함된다.
기본 사건이 발생할 경우, 신용 계약에 따른 미지급 의무는 가속되어 즉시 지급 가능해질 수 있다. 이 보고서의 1.01 항목에 명시된 정보는 직접적인 재무 의무의 생성과 관련하여 본 문서에 참조로 통합된다.
서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하여 아래에 서명한 자가 이를 대신하여 서명하도록 했다. 델타 에어라인스 작성자: /s/ Erik S. Snell Erik S. Snell 부사장 및 최고 재무 책임자 날짜: 2026년 6월 12일
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