- 페니트리움바이오사이언스 지분 취득 목적…전환가액 1만 201원
조달된 100억원은 전액 페니트리움바이오사이언스의 증권 취득에 사용될 예정이다. 해당 기업은 페니트리움을 중심으로 한 신약 연구개발 사업과 CRO 사업을 영위하고 있다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 4.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 6월 23일까지이며 원금은 만기 시 일시 상환하는 방식으로 진행한다.
전환가액은 주당 1만 201원이며 전환에 따라 발행될 주식은 현대바이오사이언스 기명식 보통주 98만 296주다. 이는 발행주식 총수 대비 1.01%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 6월 23일부터 2029년 5월 23일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 7141원으로 설정됐다.
이번 전환사채의 청약일은 2026년 6월 22일이며 납입일은 6월 23일이다. 발행 대상자는 토러스엔엑스피사모투자 합자회사로 경영상 목적 달성을 위해 선정됐다.
사채권자는 발행일로부터 18개월이 지난 2027년 12월 23일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 발행회사 또한 일정 조건에 따라 매도청구권을 행사할 수 있는 권리를 보유한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
