- 지급여력비율 제고 및 운영자금 확보 목적
이번에 발행되는 사채의 권면 총액은 4420억원이며 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 연 4.40%로 책정되어 발행된다.
사채의 만기일은 2056년 2월 11일로 발행일로부터 30년이다. 발행회사의 선택에 따라 만기를 30년 단위로 자동 연장할 수 있는 조건이 포함되어 자본으로 인정되는 채무증권이다.
이자는 발행일로부터 매 3개월마다 후급으로 지급한다. 이자지급일은 매년 5월, 8월, 11월, 2월의 11일이며 발행회사의 재량에 따라 이자 지급을 정지하거나 유예할 수 있는 조건이 명시되었다.
금리 조건은 발행일로부터 5년이 되는 시점에 한 번 조정된다. 또한 발행 10년 후에는 최초 가산금리에 연 1.00%를 추가로 가산하는 금리 상향 조정 조건이 적용되는 구조를 갖추고 있다.
발행 대상자는 케이비증권 2320억원, 한국투자증권 2000억원, 교보증권 100억원 등이다. 이번 발행은 지난 2월 이사회에서 승인된 1조 5000억원의 발행 한도 중 일부를 집행하는 건이다.
DB손해보험은 이번 자금 조달을 통해 지급여력비율을 높이고 재무 건전성을 강화할 방침이다. 조기상환권인 콜옵션은 발행일로부터 5년이 경과한 시점부터 행사가 가능하도록 설계되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
