전환가 주당 107.48달러로 40% 프리미엄 적용... 2031년 만기 조건
이번에 발행되는 전환사채의 이자율은 연 0%로 설정됐으며, 별도의 원금 가산도 없다. 초기 전환 가격은 주당 약 107.48달러로 결정됐다. 이는 2026년 6월 15일 나스닥 시장 종가인 76.77달러 대비 40%의 프리미엄이 적용된 수준이다. PTC 테라퓨틱스는 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 5000만 달러 규모의 채권을 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했다.
회사는 이번 발행을 통해 약 4억 8680만 달러의 순수입을 확보할 것으로 예상하고 있다. 만약 초기 구매자들이 추가 매수 옵션을 전액 행사할 경우 순수입은 약 5억 3550만 달러까지 늘어날 전망이다. PTC 테라퓨틱스는 확보한 자금 중 약 3억 2880만 달러를 활용해 현재 유통 중인 2026년 만기 1.5% 전환사채 중 2억 2200만 달러 규모를 현금으로 환매할 계획이다.
나머지 순수입은 일반 기업 운영 자금으로 사용된다. 여기에는 향후 2026년 만기 채권의 추가 환매나 만기 시 상환 자금이 포함될 수 있다. 이번 전환사채는 2031년 6월 15일에 만기되며, 회사는 2029년 6월 20일 이전에는 채권을 임의로 상환할 수 없다. 다만 2029년 6월 20일 이후 특정 주가 조건을 충족할 경우 회사의 선택에 따라 현금 상환이 가능하다.
PTC 테라퓨틱스는 희귀 질환을 앓고 있는 환자들을 위한 차별화된 치료제를 발굴하고 개발하는 데 주력하고 있다. 회사는 이번 리파이낸싱을 통해 재무 구조를 개선하고 미충족 의료 수요가 높은 분야의 파이프라인 강화를 지속할 방침이다. 이번 채권 발행은 관례적인 마감 조건에 따라 오는 6월 18일 최종 완료될 예정이다.
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