2034년 만기 사모 방식... 차입금 상환 및 운영 자금 활용 계획
회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 자산 기반 회전 신용 한도(Asset-based revolving credit facility)에 따른 차입금 상환에 사용할 계획이다. 또한 발행 과정에서 발생하는 수수료와 비용을 지불하고, 나머지는 일반적인 기업 운영 자금으로 활용할 방침이다.
이번 채권은 이큅먼트셰어닷컴의 제1순위 담보 의무를 보장하는 거의 모든 자산에 대해 제2순위 담보권을 설정하여 보장된다. 회사 측은 제안된 거래가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 거래 완료 시기나 실제 규모 및 조건에 대해서는 확신할 수 없다고 덧붙였다.
해당 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서는 적격 기관 투자자(Qualified Institutional Buyers)에게만 제공된다. 미국 외 지역에서는 증권법 규정에 따라 비미국인을 대상으로 판매될 예정이다.
2015년 설립된 이큅먼트셰어닷컴은 미국 미주리주 컬럼비아에 본사를 둔 건설 기술 및 장비 솔루션 제공업체다. 독자적인 기술 플랫폼인 'T3'를 통해 건설 현장의 생산성과 효율성을 높이는 서비스를 제공하며, 미국 내 최대 규모의 건설 장비 렌탈 서비스 중 하나를 운영하고 있다.
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