2031년 및 2034년 만기 채권 발행... 로켓 모기지 기존 채권 조기 상환 추진
발행된 채권은 두 종류로 구성됐다. 2031년 만기 예정인 이율 6.125%의 선순위 채권 9억 달러와 2034년 만기 예정인 이율 6.500%의 선순위 채권 6억 달러다. 2031년 만기 채권의 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에, 2034년 만기 채권의 이자는 6월 15일과 12월 15일에 각각 반기별로 지급될 예정이다.
로켓 컴퍼니스는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존 부채 상환에 사용할 계획이다. 주요 상환 대상은 자회사 로켓 모기지(Rocket Mortgage LLC)가 발행한 2026년 만기 2.875% 선순위 채권과 2028년 만기 5.250% 선순위 채권이며, 이 외에도 기타 부채 상환에 자금이 투입된다.
회사 측은 이번 자금 조달이 완료됨에 따라 기존 채권의 조건부 상환 요건이 충족됐다고 밝혔다. 이에 따라 2026년 만기 채권은 오는 6월 19일에, 2028년 만기 채권은 7월 9일에 각각 상환될 예정이다.
이번에 발행된 채권은 로켓 컴퍼니스의 직접 및 간접 국내 자회사들이 공동으로 무담보 보증을 제공한다. 계약 조건에는 자산에 대한 질권 설정 제한과 합병 및 자산 매각 제한 등의 약정이 포함됐으며, 지배구조 변경 등 특정 사건 발생 시 회사가 채권 액면가의 101%에 이자를 더한 가격으로 재매입을 제안해야 하는 조항이 명시됐다.
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