2056년 만기 계단식 이자율 구조 적용... 실효 수익률 5.83% 전망
이번 채권은 계단식 쿠폰(Stairstep coupon) 구조를 채택했다. 초기 현금 이자율은 4.00%로 시작하며, 5년 차에 4.50%, 9년 차에 5.00%, 13년 차에 5.50%, 17년 차에 6.00%, 21년 차에 6.615%로 단계적으로 상승한다. 명목 이자율인 6.615%와 실제 지급되는 현금 이자율 간의 차액은 미지급 이자로 누적되어 원금에 가산되며, 2056년 만기 시 상환될 예정이다.
세이프홀드는 최근 헤지 계약 종료를 통해 약 3000만 달러의 현금 정산 이익을 실현했다. 회사는 이 이익을 반영할 경우 이번 채권의 실효 반기 만기 수익률이 약 5.83% 수준이 될 것으로 예상하고 있다. 지난 5월 28일 결정된 발행 금리는 30년 만기 미국 국채 금리 4.99%에 162.5bp(1bp=0.01%포인트)의 가산 금리를 더한 6.615%로 책정된 바 있다.
채권 발행으로 조달한 순수입금은 일반 기업 목적으로 사용될 계획이다. 여기에는 무담보 회전 대출 상환, 지상권(Ground Lease) 추가 투자, 운영 자금 확보 및 기존 계약에 따른 자금 조달 의무 이행 등이 포함된다. 이번 발행에는 미국과 영국 투자자들이 참여했다.
브렛 아스나스(Brett Asnas) 세이프홀드 최고재무책임자(CFO)는 "30년 만기 무담보 채권 발행을 통해 자산 구조에 적합한 자본을 매력적인 비용으로 확보하고 만기 구조를 연장하게 되어 기쁘다"고 전했다. 이번 발행의 주관사는 모건 스탠리와 RBC 캐피털 마켓이 맡았다.
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