7.125% 금리로 2034년 만기... 차입금 상환 및 운영 자금 확보 목적
이번 발행 규모는 당초 계획했던 금액에서 3억 달러가 증액된 수치다. 채권의 연 이자율은 7.125%로 책정됐으며, 만기일은 2034년이다. 발행 가격은 액면가의 100%로 결정됐다.
이큅먼트셰어닷컴은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 자산 기반 회전 신용 시설(ABL)의 차입금 상환에 사용할 계획이다. 또한 발행 관련 수수료 및 비용 지불과 일반적인 기업 운영 자금으로도 활용할 예정이다.
해당 채권은 이큅먼트셰어닷컴의 제1순위 담보 의무를 보장하는 실질적으로 모든 자산에 대해 제2순위 담보권을 가진다. 이번 공모는 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 관련 규정에 따라 적격 기관 투자자 및 비미국인을 대상으로 사모 방식으로 진행된다.
2015년 설립되어 미주리주 컬럼비아에 본사를 둔 이큅먼트셰어닷컴은 독자적인 기술 플랫폼인 'T3'를 통해 건설 현장의 생산성과 효율성을 높이는 기술 중심의 건설 솔루션을 제공하고 있다.
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