연 6.25% 금리로 2034년 만기... 8억 달러 규모 신규 신용 한도 확보
공시에 따르면 이번에 발행된 채권의 연 이자율은 6.250%로 결정됐으며, 만기일은 2034년 6월 15일이다. 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급될 예정이며, 첫 이자 지급일은 2026년 12월 15일이다. 해당 채권은 회사의 주요 자회사들이 전액 보증하는 일반 무담보 선순위 채무로 분류된다.
도먼 프라덕츠는 채권 발행과 동시에 기존 신용 공여 약정을 개정한 '제3차 수정 약정'을 체결했다. 이를 통해 회사는 8억 달러 규모의 새로운 5년 만기 회전 신용 한도를 확보했으며, 만기일을 2031년 6월 16일로 연장했다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존 신용 약정에 따른 미상환 터무론(Term Loans) 전액을 상환하는 데 사용했다고 밝혔다. 상환에는 대출 원금뿐만 아니라 미지급 이자와 관련 수수료가 모두 포함됐다.
새로운 신용 약정에 따른 대출 금리는 SOFR(담보익일물조달금리) 등 주요 기준 금리에 1.00%에서 1.750% 사이의 가산 금리를 더한 수준에서 결정될 예정이다. 또한 회사는 재무 건전성 유지를 위해 연결 담보 순레버리지 비율을 3.50 대 1.00 이하로 유지해야 하는 등의 금융 약정을 준수해야 한다.
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