기존 채권 90.5% 교환 참여, 2030년 만기 신규 채권 및 주식 발행
기존 채권 보유자들은 교환 대가로 2030년 만기인 7.50% 선순위 담보 전환사채(최대 7200만 달러 규모)와 최대 3억 1764만 7058주의 보통주 또는 선급 워런트를 받게 된다. 조기 청약 기간 내에 참여한 적격 기관 투자자들에게는 보통주 매수 워런트가 추가로 지급된다.
공시에 따르면 지난 6월 2일 조기 청약 마감일까지 1억 8105만 2000달러의 채권이 접수됐으며, 이후 6월 16일 최종 마감 시까지 추가로 접수된 물량은 없었다. 이에 따라 교환 절차가 마무리된 후 시장에 남은 기존 전환사채의 잔액은 1894만 8000달러로 집계됐다.
고사머 바이오는 당초 교환 성립 요건이었던 기존 채권 총액의 98% 이상 참여 조건을 90.5%로 하향 조정하며 거래를 성사시켰다. 조기 청약분에 대한 결제는 지난 6월 4일 이미 완료됐으며, 회사는 보충 계약을 체결해 잔류하는 기존 채권에 적용되던 제한적 약정과 부도 사유 등 주요 조항 대부분을 삭제했다.
고사머 바이오는 폐동맥 고혈압(PAH) 및 간질성 폐질환 관련 폐고혈압(PH-ILD) 치료제인 '세랄루티닙(seralutinib)'의 개발과 상업화에 주력하고 있는 바이오 제약 기업이다.
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