브로드컴·골드만삭스 등 5개 종목 기초자산... 3년 만기 메모리 쿠폰형
공시에 따르면 이번에 발행된 증권은 브로드컴(AVGO), 캐터필러(CAT), 카니발(CCL), 제너락 홀딩스(GNRC), 골드만삭스(GS)의 보통주를 각각 기초자산으로 하는 5종의 개별 노트로 구성됐다. 각 기초자산별 발행 규모는 브로드컴 연계 노트가 336만 3000달러로 가장 크며, 캐터필러 294만 8000달러, 제너락 246만 6000달러, 카니발 90만 4000달러, 골드만삭스 연계 노트가 62만 9000달러를 기록했다.
해당 상품은 '메모리 쿠폰' 기능을 갖춘 것이 특징이다. 분기별 관찰일에 기초자산 가격이 설정된 쿠폰 장벽(Coupon Threshold) 이상일 경우 약정된 이자를 지급한다. 만약 특정 분기에 조건을 충족하지 못해 이자를 받지 못하더라도, 이후 관찰일에 조건을 충족하면 과거에 누락된 이자까지 소급하여 지급받을 수 있다. 연간 쿠폰 금리는 기초자산에 따라 10.25%에서 14.00% 사이로 책정됐다.
발행일로부터 약 6개월이 지난 2026년 12월부터 분기별로 조기상환 기회가 주어진다. 관찰일에 기초자산 가격이 최초 기준가보다 높거나 같으면 원금 전액과 이자를 지급하고 자동 조기 상환된다. 만기일은 2029년 6월 21일로 예정되어 있으며, 만기 시 기초자산 가격이 하락 한계선(Barrier Value) 미만으로 떨어질 경우 원금 손실이 발생할 수 있다. 하락 한계선은 종목별로 최초 기준가의 50%에서 70% 수준으로 설정됐다.
이번 증권 발행의 주관은 RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC)이 맡았다. 로열 뱅크 오브 캐나다는 이번 발행이 은행의 무담보 선순위 채무이며, 캐나다나 미국의 예금보험공사 보호 대상이 아니라고 명시했다. 또한 해당 증권은 거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한될 수 있다는 점을 위험 요소로 꼽았다.
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