2029년 만기 선순위 무담보 채권... 매년 발행사 중도 상환 권리 포함
해당 채권은 발행사가 만기 전 채권을 상환할 수 있는 '콜러블(Callable)' 구조를 갖추고 있다. 캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스는 2027년 6월 18일부터 2028년 6월 18일까지 매년 이자 지급일에 채권 전액을 중도 상환할 수 있는 권리를 보유한다. 이자는 2027년 6월 18일부터 매년 후불로 지급될 예정이다.
채권의 최소 액면가는 1000달러이며, 발행 가격은 액면가의 100%로 책정됐다. 다만 특정 수수료 기반 자문 계좌를 통해 구매하는 투자자에게는 판매 수수료가 제외된 994달러에 판매될 수 있다. 이번 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않을 계획이다.
이번 증권은 캐나다의 '베일인(Bail-in)' 규정이 적용되는 부채 증권이다. 캐나다 예금보험공사법에 따라 은행의 생존이 불가능하다고 판단되는 비상 상황이 발생할 경우, 해당 채권은 발행사나 계열사의 보통주로 강제 전환되거나 그 가치가 소멸될 수 있다. 또한 선순위 무담보 채권으로서 모든 지급 의무는 발행사의 신용 위험에 노출된다.
판매 주관은 CIBC 월드 마켓(CIBC World Markets Corp.)이 맡았으며, 발행일은 2026년 6월 18일로 예정됐다. 발행 대금은 수수료 등을 제외하고 약 137만 9672달러가 은행 측에 조달될 전망이다.
#캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스 #CM
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
