120만 달러 규모... 메모리 기능 포함된 3년 만기 원금 비보장형
공시에 따르면 해당 증권은 '메모리 기능'이 포함된 조건부 쿠폰 지급형 자동 조기상환 증권이다. 기초자산인 코어위브의 주가가 기준 가격의 50% 이상을 유지할 경우 연 31.70%의 쿠폰 수익을 분기별로 지급하는 구조이다. 특히 메모리 기능을 통해 특정 분기에 수익금을 받지 못하더라도 이후 평가일에 조건을 충족하면 미지급된 수익금을 소급하여 한꺼번에 받을 수 있다.
조기상환 기회는 2026년 12월부터 2029년 3월까지 매 분기 제공된다. 평가일에 코어위브의 주가가 발행 당시 시작가인 100.55달러보다 높거나 같으면 원금과 수익금을 지급하고 조기 종료된다. 최종 만기일은 2029년 6월 21일로 예정되어 있다.
다만 이 상품은 원금 비보장형으로, 만기 시 코어위브 주가가 시작가의 50%인 50.275달러 미만으로 하락할 경우 투자자는 원금의 50% 이상, 최대 전액을 잃을 수 있다. 웰스파고 측은 이번 증권의 주당 추정 가치를 발행가 1000달러보다 낮은 978.83달러로 산정했다.
이번 발행을 통해 조달된 자금 중 판매 수수료 등을 제외한 117만 달러는 발행사의 운영 자금 등으로 사용될 계획이다. 해당 증권은 별도의 거래소 상장 절차를 거치지 않아 유동성이 제한될 수 있으며, 투자자는 발행사와 보증인의 신용 위험을 고려해야 한다.
#웰스파고 #WFC
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