주당 8.99달러에 33만 유닛 발행… NCT 상업화 및 R&D에 투입
발행된 유닛은 총 33만 575개로, 여기에는 주관사의 초과배정옵션 행사에 따른 3만 4440유닛이 포함됐다. 각 유닛은 보통주 2주와 보통주 1주를 매수할 수 있는 워런트 1개로 구성됐다. 공모 가격은 주당 8.99달러, 워런트당 0.02달러로 책정됐으며, 수수료 등을 차감하기 전 총 공모 금액은 약 595만 달러이다.
워런트의 행사 가격은 주당 11.24달러이며, 발행일로부터 1년 뒤부터 5년 동안 행사가 가능하다. 다만 2027년 6월 5일 이전에 이번 공모가인 8.99달러보다 낮은 가격으로 추가 자금 조달이 이뤄질 경우, 워런트 행사 가격이 0.001달러로 조정될 수 있는 조건이 포함됐다.
엑소자임스는 이번에 확보한 순수입금을 'N-trans-caffeoyltyramine(NCT)'의 개발 및 상업화 활동에 집중 투입할 계획이다. 또한 추가적인 제품 기회 발굴, 연구개발(R&D) 활동, 기타 운영 자금 및 일반 기업 용도로도 활용할 예정이다.
2019년 설립된 엑소자임스는 AI 기술을 활용해 원료를 건강기능식품이나 의약품으로 전환하는 효소를 설계하고 최적화하는 바이오 제조 플랫폼을 운영하고 있다. 이번 공모의 주관은 MDB 캐피탈(MDB Capital)이 단독으로 맡았다.
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