- 게임 소싱 및 IP 확보 위한 운영자금 조달 목적...웹젠 등 참여
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%로 설정되었으며 사채 만기일은 2031년 6월 26일이다. 별도의 표면이자가 없어 이자지급기일은 존재하지 않으며 원금은 만기일에 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 주당 2,524원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식수는 보통주 839만 9366주다. 이는 넥써쓰의 현재 발행주식 총수 대비 13.10%에 해당하는 물량이다.
전환청구기간은 내년인 2027년 6월 26일부터 2031년 5월 26일까지다. 조달된 자금 212억원은 전액 게임 소싱 및 지식재산권(IP) 확보 등 운영자금으로 2026년 내에 사용될 예정이다.
주요 발행 대상자는 주식회사 웹젠이 30억원으로 가장 큰 비중을 차지하며 히스토리투자자문이 27억원, DB증권이 10억원을 각각 배정받았다. 이외에도 다수의 사모투자신탁 펀드가 투자자로 이름을 올렸다.
사채권자는 발행일로부터 18개월이 되는 날부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환 시 수익률은 분기단위 연복리 3.0%를 기준으로 계산하여 지급한다.
청약일과 이사회 결의일은 2026년 6월 18일이며 납입일은 같은 달 26일로 예정되어 있다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행되어 증권신고서 제출 대상에서 제외되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
