보통주 및 선결제 워런트 발행... 주당 0.80달러에 104만 주 공모
보통주의 공모 가격은 주당 0.80달러로 책정됐다. 선결제 워런트의 경우 주당 0.7930달러에 판매되며, 행사 가격은 주당 0.007달러이다. 선결제 워런트는 투자자가 회사 지분을 4.99% 또는 9.99% 이상 초과 보유하게 되는 상황을 방지하기 위해 보통주 대신 선택할 수 있는 옵션으로 제공된다.
회사는 이번 공모를 통해 확보한 순수입 약 260만 달러(수수료 및 제반 비용 제외 후)를 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 이번 증자의 주관사는 월래치베스 캐피털(WallachBeth Capital LLC)이 맡았다. 주관사는 공모 총액의 7.5%에 해당하는 현금 수수료와 함께, 공모 주식수의 3.0%에 해당하는 주관사 워런트를 지급받기로 했다. 주관사 워런트의 행사 가격은 공모가의 110%인 주당 0.88달러이다.
바이오어피니티 테크놀로지스는 인공지능(AI)과 유세포 분석 기술을 활용해 조기 폐암 등을 진단하는 비침습적 검사법을 개발하는 기업이다. 대표적인 상업용 진단 테스트인 '사이패스 렁(CyPath® Lung)'을 보유하고 있으며, 자회사인 PPLS(Precision Pathology Laboratory Services)를 통해 서비스를 제공하고 있다.
현재 회사의 보통주는 나스닥 자본시장에서 'BIAF'라는 티커로 거래되고 있으나, 이번에 발행되는 선결제 워런트는 별도로 상장되지 않을 전망이다.
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