5억 달러 텀론 및 5억 달러 회전 대출 확보... 2031년 만기
이번 신용 계약은 5억 달러 규모의 텀론(Term Loan) 시설과 5억 달러 규모의 회전 신용 한도(Revolving Credit Facility)로 구성된다. 두 시설 모두 최종 만기일은 2031년 6월 12일로 설정됐다. 브래디는 이번에 확보한 자금을 PSS 사업부 인수 대금 결제와 관련 거래 비용 지불, 자본 지출 및 기타 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.
계약 조건에 따라 회전 신용 한도는 PSS 인수 완료 전까지 3억 달러로 제한되며, 인수 완료 후 5억 달러 전체로 확대된다. 또한 브래디는 향후 일정 요건을 충족할 경우 회전 신용 한도를 증액하거나 최대 5억 5000만 달러 규모의 추가 텀론을 요청할 수 있는 옵션도 확보했다.
이번 계약 체결로 브래디가 2019년 8월 1일에 체결했던 기존 신용 계약은 종료됐다. 기존 계약에 따라 발생했던 1300만 유로 규모의 미상환 회전 대출은 이번 신규 계약에 따른 대출로 전환됐으며, 기타 모든 기존 의무 사항은 전액 상환됐다.
이자율은 회사의 연결 순레버리지 비율에 따라 결정되는 마진에 기준 금리(SOFR 등)를 더한 방식으로 적용된다. 브래디는 계약 기간 동안 최대 연결 순레버리지 비율 3.50 대 1.00 및 최소 이자 보상 배율 3.00 대 1.00 등의 재무 준수 사항을 유지해야 한다. 다만 PSS 인수 직후 4개 분기 동안은 최대 순레버리지 비율이 4.00 대 1.00까지 일시적으로 상향 조정된다.
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