연 7.75% 금리로 2031년 만기 채권 발행 완료 및 2026년 만기 채권 전액 상환
발행된 채권의 만기는 2031년 6월 30일이며, 연 7.75%의 이자율이 적용된다. 이자는 매년 6월 30일과 12월 30일에 지급될 예정이며, 첫 이자 지급일은 2026년 12월 30일로 정해졌다. 해당 금리는 향후 채권의 신용등급 변동에 따라 조정될 수 있는 조건이 포함됐다.
회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 일반 기업 운영 자금으로 사용하고, 특히 2026년 만기 예정이었던 기존 5.625% 선순위 채권을 상환하는 데 투입했다. 유니버설 인슈어런스 홀딩스는 지난 17일 기존 2026년 만기 채권 전액을 원금의 100.0% 가격에 미지급 이자를 더해 상환 완료했다고 밝혔다.
이번 채권 계약에 따라 회사는 몇 가지 재무 약정을 준수해야 한다. 우선 채권이 유지되는 동안 향후 12개월간 지급해야 할 이자 비용 이상의 현금을 상시 보유해야 한다. 또한 매 분기말 기준 총 부채 비율을 40% 이하로 유지해야 하며, 특정 신용등급을 유지하기 위해 최선의 노력을 다해야 한다.
만약 채무 불이행 사건이 발생하고 해당 사유가 해소되지 않을 경우, 회사는 주주들에게 현금 배당을 선언하거나 지급할 수 없다. 이번에 발행된 2031년 만기 채권은 회사의 선순위 무보증 채무로, 별도의 자회사 보증은 제공되지 않는다.
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