상환권 포기 시 1주당 워런트 3.25개 지급... 합병 후 'OGB 파이낸셜'로 사명 변경
이번 합의에 따라 비상환 합의에 참여하는 투자자들은 합병 승인을 위한 임시 주주총회에서 본인이 보유한 클래스 A 보통주에 대해 상환권을 행사하지 않기로 약속한다. 그 대가로 디지털 에셋 애퀴지션은 합병 완료 직후 해당 주주들에게 추가 대금 없이 비상환 워런트를 발행할 예정이다. 지급 규모는 상환하지 않은 클래스 A 보통주 1주당 3.25개의 워런트로 결정됐다.
발행되는 비상환 워런트는 발행 즉시 행사가 가능하며, 합병 완료일로부터 5년 후에 만료된다. 초기 행사가격은 보통주 1주당 12.00달러로 설정됐으며, 향후 주가 변동이나 자본 구조 변화에 따라 조정될 수 있는 조항이 포함됐다. 특히 합병 완료 1주년 이후 특정 기간의 거래량 가중평균주가(VWAP)가 행사가격보다 낮을 경우, 행사가격은 해당 주가와 6.00달러 중 높은 금액으로 하향 조정될 수 있다.
또한 디지털 에셋 애퀴지션이 워런트 행사 기간 중 주당 10.00달러 미만의 가격으로 신주를 발행할 경우, 워런트 행사가격은 해당 발행 가격의 120% 수준으로 조정된다. 지배권 변경이 발생할 때도 현금 보상 비율에 따라 행사가격이 낮아지는 보호 장치가 마련됐다.
양사의 합병이 완료되면 디지털 에셋 애퀴지션은 케이맨 제도에서 미국 텍사스주로 법인 소재지를 이전하고, 사명을 'OGB 파이낸셜 컴퍼니(OGB Financial Company)'로 변경할 예정이다. 합병 후 존속 법인은 올드 글로리 뱅크와 통합되어 사업을 이어가게 된다.
디지털 에셋 애퀴지션과 올드 글로리 뱅크는 이번 합병과 관련해 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-4 등록 서류를 제출했으며, 향후 주주총회를 통해 최종 승인 절차를 밟을 계획이다. 다만 비상환 합의 체결 후 90일 이내에 합병이 완료되지 않을 경우 해당 합의는 효력을 상실할 수 있다.
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