- 제33회 CB 상환 목적…상상인저축은행 등 인수
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 15억원은 전액 기존 채무를 상환하는 자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 제33회 전환사채의 만기 전 사채 취득을 위한 채무 상환에 쓰인다.
사채의 표면이자율은 3%이며 만기이자율은 8%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2029년 6월 29일이다. 전환사채의 전환가액은 주당 4,875원이다.
전환에 따라 발행될 주식은 에이전트AI 보통주 30만7692주다. 이는 기발행 주식 총수 대비 7.16%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 6월 29일부터 2029년 5월 29일까지다.
이번 사채의 발행 대상자는 주주인 주식회사 상상인저축은행과 주식회사 상상인플러스저축은행이다. 상상인저축은행이 10억원을, 상상인플러스저축은행이 5억원을 각각 인수한다.
에이전트AI는 이번 사채 발행을 위해 충북 옥천군 청산면 인정리 1360번지 외 1필지의 토지 및 건물을 담보로 제공하기로 했다. 이사회 결의일은 2026년 6월 19일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
