주당 1.97달러에 314만 9,832주 발행…신사업 확장 및 인수 기업 통합 자금으로 활용
이번 증권 발행에는 회사의 이사 및 최대주주와 연계된 관계사 두 곳이 주요 투자자로 참여한다. 포춘 제네시스 홀딩스 리미티드(Fortune Genesis Holdings Limited)와 WK 프레이터 홀딩스 리미티드(WK Frater Holdings Limited)는 각각 99만 9,014주씩 매입하기로 합의했다. 두 관계사의 총 인수 금액은 각각 약 197만 2,054달러이다. 이들은 일반 투자자와 동일한 조건 및 가격으로 주식을 매입하며, 발행 완료 후 90일 동안 해당 주식을 처분할 수 없는 보호예수(락업) 계약을 체결했다.
투자자로 참여한 포춘 제네시스는 홍콩 증시 상장사인 고핀테크 퀀텀 이노베이션 리미티드(GoFintech Quantum Innovation Limited)의 100% 자회사이다. 고핀테크의 최대주주인 류즈웨이(Mr. Liu Zhiwei)는 레이텍 홀딩의 최대주주(이번 발행 전 지분율 17.92%)이기도 하다. 또한 레이텍 홀딩의 이사인 위안티안푸(Mr. Yuan Tianfu)는 고핀테크의 최고경영자(CEO)를 맡고 있으며, 레이텍 홀딩의 이사회 의장인 류하오위안(Mr. Liu Haoyuan)은 고핀테크의 최고운영책임자(COO)이자 류즈웨이의 직계 친척이다. 또 다른 투자사인 WK 프레이터는 홍콩 상장사 HK.AI 캐피탈 리미티드(HK.AI Capital Limited)의 자회사로, 레이텍 홀딩의 이사인 왕스빈(Dr. Wang Shibin)이 HK.AI 캐피탈의 비상무이사로 재직 중이다.
레이텍 홀딩은 외국 민간 발행인(Foreign Private Issuer) 자격을 바탕으로 나스닥 상장 규정 제5615(a)(3)조에 의거해 주주 승인 요건을 면제받았다. 이에 따라 회사는 모국인 영국령 버진아일랜드(BVI)의 법률 및 회사 정관에 따라 주주 승인 절차 없이 이사회 승인만으로 이번 발행을 진행한다. 이번 발행 승인 과정에서 이해관계가 얽힌 위안티안푸, 왕스빈, 류하오위안 이사는 이사회 심의와 표결에서 제척되었으며, 사외이사들로 구성된 감사위원회가 이번 거래의 공정성을 검토하고 최종 승인했다.
회사는 발행 수수료 등을 제외하고 약 608만 4,660달러의 순수입을 확보할 것으로 추정했다. 조달된 자금은 우선순위에 따라 홍콩 기반의 자회사 퓨어 뷰티(Pure Beauty)를 통한 개인용 관리 가전 사업의 운영 자금, 2026년 4월 22일 발표한 개인 건강 관리 전자제품 카테고리로의 전략적 확장 지원, 그리고 2025년 12월 29일에 인수를 완료한 워리 프리 그룹(Worry free Group (Hong Kong) Limited)의 통합 비용 및 인수 후 운전 자금으로 사용될 계획이다.
이번 발행의 독점 주관사(Placement Agent)는 CBC 세큐리티즈(CBC Securities Inc.)가 맡았다. 레이텍 홀딩은 주관사에 고정 거래 수수료로 5만 달러를 지급하며, 최대 5,000달러 한도 내에서 실비를 정산해 주기로 합의했다. 레이텍 홀딩은 영국령 버진아일랜드에 설립된 지주회사로, 홍콩 소재 자회사인 퓨어 뷰티 매뉴팩처링 컴퍼니 리미티드를 통해 국제 브랜드 소유주들을 위한 헤어드라이어, 이발기 등 개인용 관리 가전제품의 소싱 및 도매 사업을 영위하고 있다.
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