주당 135.11달러 전액 현금 인수…2026년 3분기 거래 종결 예정
이번 인수는 아포지가 보유한 피부과, 호흡기 및 기타 염증·면역 질환 분야의 다양한 임상 단계 파이프라인을 확보하기 위해 추진됐다. 양사 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했다. 거래는 아포지 주주들의 승인과 규제 당국의 승인 등 통상적인 마감 조건을 거쳐 2026년 3분기에 완료될 것으로 예상된다. 아포지의 주요 주주인 페어마운트 펀드 매니지먼트와 벤록 어소시에이트는 이번 거래를 지지하는 의결권 계약을 체결했다. 애브비 측은 이번 인수가 2032년부터 조정 희석 주당순이익(EPS)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다.
아포지의 핵심 자산은 아토피 피부염 치료제로 개발 중인 반감기 연장 단클론 항체 '주밀로키바트(APG777)'이다. 주밀로키바트는 제2형 염증의 핵심 사이토카인이자 아토피 피부염 및 천식의 주요 원인 물질인 IL-13을 표적으로 한다. 임상 2상 시험에서 주밀로키바트 투여군의 약 3분의 2가 16주 차에 유의미한 피부 개선을 보였으며, 가려움증 감소와 전반적인 질환 조절에서도 우수한 결과를 나타냈다. 장기 데이터에 따르면 분기별 또는 연 2회 투여하는 편리한 유지 요법의 가능성도 확인됐다.
아포지는 주밀로키바트 외에도 다중 염증 경로를 표적으로 하는 신약 파이프라인을 보유하고 있다. 천식 치료제로 개발 중인 'APG273'은 주밀로키바트와 폐 염증의 초기 유발 인자인 TSLP를 차단하는 항체 'APG333'을 결합한 복합제다. APG333은 임상 1상에서 긴 반감기를 나타냈으며, 투여 후 최대 6개월 동안 관련 제2형 염증 마커를 억제하는 효과를 보였다. 이러한 임상 데이터와 주밀로키바트의 천식 대상 임상 1b상 중간 결과를 바탕으로, APG273 역시 분기별 또는 연 2회 주사 제형으로 개발될 가능성이 확인됐다.
로버트 A. 마이클 애브비 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "아포지 인수는 애브비의 기존 리더십을 더욱 강화하고 환자들에게 혁신적인 의약품을 제공하는 능력을 높이는 동시에 주주들에게 장기적인 가치를 창출할 것"이라며 "애브비의 과학적 전문성과 입증된 역량을 바탕으로 이들 프로그램을 신속하게 발전시키겠다"고 말했다. 마이클 헨더슨 아포지 CEO는 "이번 거래는 주주들에게 상당한 가치를 제공하는 동시에 우리의 프로그램이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 계기가 될 것"이라고 전했다.
이번 거래에서 애브비의 재무 자문은 모건스탠리가 맡았으며, 법률 자문은 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 & 개리슨이 담당했다. 아포지의 재무 자문은 제프리스와 골드만삭스가 맡았고, 법률 자문은 커클랜드 & 앨리스가 수행했다. 애브비는 면역학 분야에서 20년 이상 연구를 이어온 기업으로, 현재 전 세계 175개국 이상에서 100만 명 이상의 환자가 애브비의 면역학 치료제로 치료받고 있다.
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