2033년 만기 무담보 채권…2029년 만기 11.875% 고금리 채권 4억 달러 차환 예정
튜터 페리니는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수금과 자체 보유 현금을 합쳐 기존에 발행된 2029년 4월 30일 만기 연 이율 11.875%의 선순위 채권 4억 달러를 상환할 계획이다. 조달 자금은 기존 채권의 조기 상환에 따른 프리미엄, 미지급 이자, 그리고 이번 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지급하는 데도 사용된다. 상환에 즉시 사용되지 않는 자금은 현금이나 현금성 자산, 또는 시장성 증권을 포함한 단기 투자 상품에 임시로 투자될 수 있다.
이번 채권 및 관련 보증은 미국 1933년 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 투자자들과 Regulation S에 의거해 미국 외 지역의 투자자들을 대상으로만 사모 형태로 제공된다. 해당 채권은 미국 증권법이나 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 예정이다. 따라서 등록을 거치거나 등록 의무 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매되거나 제공될 수 없다.
한편, 튜터 페리니는 토목, 건축 및 전문 건설 분야의 선도 기업으로, 전 세계 민간 고객과 공공 기관을 대상으로 다양한 종합 건설 및 설계-시공 서비스를 제공하고 있다. 1894년부터 건설 서비스를 제공해 왔으며, 대형 프로젝트를 수행해 온 건설사다.
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