브릿지론 상환 및 일반 기업 자금으로 활용 계획
이번에 발행되는 채권은 스페이스X의 무담보 채무로 분류되며, 기존 및 향후 발생할 회사의 다른 모든 비후순위(unsubordinated) 채무 및 부채와 동등한 상환 순위를 가진다. 스페이스X는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수금을 브릿지론(bridge loan facility)의 미상환 차입금 전액을 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한 채권 발행과 관련된 수수료와 비용을 지급하고, 남은 자금은 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다.
이번 채권은 1933년 미국 증권법 규칙 144A(Rule 144A)에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 투자자들과 증권법 규정 S(Regulation S)에 의거해 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로 사모 발행된다. 해당 채권은 미국 증권법이나 기타 관할 지역의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록을 거치거나 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매되거나 제공될 수 없다.
지난 2002년에 설립된 스페이스X는 우주, 연결성(connectivity), 인공지능(AI) 분야 전반에 걸쳐 미래의 통합 하드웨어 및 소프트웨어 인프라를 구축하는 기업이다. 회사는 세계에서 가장 선진적인 로켓과 우주선을 포함한 첨단 기술 기반의 제품과 서비스를 설계, 제조, 발사 및 운영하고 있다.
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