연 이자율 0.75%, 만기 2032년…전환 가격 주당 14.16달러로 35% 프리미엄 적용
이번 발행은 당초 계획된 2억 7500만 달러 규모의 최초 사채에 더해, 지난 17일 초기 구매자들이 4125만 달러 규모의 추가 사채 구매 옵션을 행사하면서 총 규모가 늘어났다. 이번 사채는 선순위 무담보 채무로, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association)을 수탁인으로 하여 2026년 6월 22일 체결된 신탁계약에 따라 발행됐다.
사채의 연 이자율은 0.75%이며, 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 분할 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 1월 1일이며, 만기일은 2032년 7월 1일이다. 초기 전환율은 사채 액면가 1,000달러당 보통주 70.6140주로 책정됐다. 이는 주당 약 14.16달러의 전환 가격에 해당하며, 사채 가격이 결정된 지난 16일 나스닥 자본시장에서의 종가인 10.49달러 대비 약 35.0%의 프리미엄이 적용된 수준이다. 니오지노믹스는 사채 전환 시 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 결제할 수 있는 선택권을 가진다. 초기 최대 전환율을 적용할 경우 발행 가능한 최대 보통주 주식 수는 3014만 7733주다.
니오지노믹스는 사채 발행과 함께 주식 희석 방지를 위한 한도 콜(Capped Call) 거래를 체결했다. 회사는 사채 발행으로 조달한 자금 중 약 2870만 달러를 사용해 금융기관들과 한도 콜 계약을 맺었다. 이 거래의 초기 상한 가격은 주당 20.98달러로, 지난 16일 종가 대비 100.0% 높은 수준이다.
한편, 니오지노믹스는 이번 사채 발행과 동시에 기존 채무 조정 및 자사주 매입도 진행했다. 회사는 2028년 만기 예정인 기존 0.25% 전환사채 보유자들과 협상하여 약 2억 7600만 달러 규모의 기존 사채를 미지급이자 포함 총 약 2억 6319만 달러에 현금으로 환매하기로 했다. 이와 함께 기존 사채와 연결되어 있던 한도 콜 거래의 일부를 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.), 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)와 해지했다. 또한, 사채 구매자들로부터 최대 2500만 달러 규모의 보통주를 주당 10.49달러에 매입하는 계약도 체결했다.
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