무이자 조건으로 기업인수합병 완료 시 상환 또는 유닛 전환 가능
이번 약속어음은 마셜제도에 등록된 노틸러스 에너지 매니지먼트(Nautilus Energy Management Corp.)를 대상으로 발행됐다. 노틸러스 에너지 매니지먼트는 스텔러 캐피털 5의 공동 최고경영자인 프로코피오스 아키스 치리가키스(Prokopios (Akis) Tsirigakis)와 게오르기오스 조지 실란타보스(Georgios (George) Syllantavos)가 지배하고 있는 회사다.
해당 약속어음은 이자가 발생하지 않으며, 스텔러 캐피털 5가 기업인수합병을 완료하는 시점에 전액 상환되어야 한다. 또한 노틸러스 에너지 매니지먼트의 선택에 따라 기업인수합병 완료 시점에 유닛으로 전환할 수 있다. 전환 가격은 유닛당 10.00달러로 책정됐으며, 전환 시 발행되는 유닛은 스텔러 캐피털 5의 기업공개(IPO) 당시 발행된 사모 유닛과 동일한 조건이다.
약속어음의 원금 전액이 전환될 경우 총 2만 유닛의 사모 유닛이 발행된다. 해당 유닛을 구성하는 워런트(신주인수권)는 워런트 계약 조건에 따라 클래스 A 보통주로 행사할 수 있다. 회사 측은 이번 약속어음 발행이 일반적인 권유나 광고 없이 전문 투자자를 대상으로 이루어졌기 때문에, 1933년 미국 증권법 제4조(a)(2)항에 의거하여 등록 면제 규정이 적용됐다고 설명했다.
스텔러 캐피털 5는 케이맨 제도에 설립된 기업으로, 나스닥 시장에서 클래스 A 보통주(SVCC), 워런트(SVCCW), 유닛(SVCCU)이 각각 등록되어 거래되고 있다.
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