7년 만기 텀론 시설 및 5년 만기 회전신용공여 확보, 기존 부채 전액 차환
이번 계약은 헤이워드 홀딩스의 100% 자회사인 헤이워드 인더스트리스(Hayward Industries, Inc., 미국 차입자)와 헤이워드 풀 프로덕츠 캐나다(Hayward Pool Products Canada, Inc., 캐나다 차입자), 그리고 헤이워드 인터미디어트(Hayward Intermediate, Inc.)가 참여했다. 이번 계약을 통해 자회사들은 기존의 텀론 및 회전신용공여 시설을 전액 차환하고 만기를 연장했으며, 전체 부채 규모는 늘어나지 않았다.
계약 세부 내용에 따르면, 미국 차입자인 헤이워드 인더스트리스는 7년 만기의 텀론 시설을 통해 9억 6000만 달러를 신규 차입했다. 해당 텀론의 금리는 차입자의 선택에 따라 term SOFR에 연 2.00%를 더한 금리 또는 대체기준금리(ABR)에 연 1.00%를 더한 금리가 적용된다. 차입자는 매 분기 초기 원금의 0.25%를 의무적으로 상환해야 한다. 또한, 계약 체결 후 6개월 이내에 특정 금리 재조정 거래나 개정이 이루어질 경우 1.00%의 조기상환 수수료가 부과되는 조건으로 자발적 조기상환을 할 수 있다. 이 외에도 연간 초과현금흐름, 비통상적인 자산 매각, 허용되지 않은 채무 발생 시 의무적으로 원금을 상환해야 하는 규정이 포함됐다.
동시에 차입자들은 5년 만기의 4억 2500만 달러 규모 회전신용공여 계약을 체결했다. 이 회전신용공여는 미국 달러, 캐나다 달러, 영국 파운드, 유로, 호주 달러 등 승인된 통화로 이용할 수 있으며, 1억 달러 한도의 신용장(Letter of Credit) 서브리밋과 5000만 달러 한도의 스윙라인(Swingline) 서브리밋이 포함된다.
회전신용공여의 차입 금리는 선택하는 통화와 미국 차입자 및 제한 자회사의 총 레버리지 비율에 따라 다르게 책정된다. SOFR, CORRA, SONIA, BBSY, EURIBOR 기준 금리를 선택할 경우 연 1.25%에서 2.00%의 가산금리가 적용되며, 대체기준금리나 캐나다 프라임 레이트 등을 선택할 경우 연 0.25%에서 1.00%의 가산금리가 적용된다. 미사용 잔액에 대해서는 총 레버리지 비율에 따라 연 0.20%에서 0.30% 범위의 약정 수수료를 분기별로 지급해야 한다.
이번 신용 시설은 차입자들의 미국 및 캐나다 소재 100% 자회사 대부분이 보증하며, 이들 자회사의 자산 대부분이 담보로 제공된다. 계약에는 부채 조달, 담보 설정, 배당금 지급, 인수합병(M&A), 자산 매각 등을 제한하는 통상적인 의무 및 제한 약정이 포함됐다. 특히 회전신용공여 시설의 유지를 위해 최대 총 레버리지 비율과 최소 순이자보상비율을 유지해야 하는 재무 약정이 적용된다.
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