2031년 만기 70억 달러 등 총 5개 트랜치 구성... 브릿지론 상환 등에 사용 예정
이번 회사채는 만기와 금리에 따라 총 5개 트랜치로 나뉘어 발행된다. 구체적인 발행 조건은 ▲2031년 만기 연 5.350% 금리의 선순위 사채 70억 달러 ▲2033년 만기 연 5.650% 금리의 선순위 사채 60억 달러 ▲2036년 만기 연 5.875% 금리의 선순위 사채 60억 달러 ▲2046년 만기 연 6.600% 금리의 선순위 사채 25억 달러 ▲2056년 만기 연 6.650% 금리의 선순위 사채 35억 달러이다. 해당 사채들은 스페이스X의 무보증 채무로, 기존 및 향후 발생할 다른 비후순위 채무와 동등한 변제 순위를 갖는다.
스페이스X는 이번 회사채 발행을 통해 조달하는 순수입금을 브릿지론 대출 시설(bridge loan facility)에 따른 미상환 차입금 전액을 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한 관련 수수료와 비용을 지급하고, 남은 금액은 일반 기업 목적으로 활용할 예정이다.
이번 채권은 미국 1933년 증권법 규칙 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 대상과 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로 규정 S(Regulation S)에 의거해 사모 방식으로 판매된다. 해당 채권은 증권법이나 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록을 하거나 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.
지난 2002년에 설립된 스페이스X는 우주, 연결성, 인공지능(AI) 분야 전반에 걸쳐 통합 하드웨어 및 소프트웨어 인프라를 구축하는 기업이다. 회사는 세계에서 가장 진보된 로켓과 우주선을 포함한 첨단 기술 기반의 제품과 서비스를 설계, 제조, 발사 및 운영하고 있다.
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