이자 거치 기간 2027년까지 1년 연장... 전환 한도 300만 달러로 확대 및 신규 워런트 발행
이번 개정안에 따라 양사는 기존 대출의 이자만 납입하는 거치 기간을 기존 2026년 9월 30일(원금 분할 상환 시작일 2026년 10월 1일)에서 2027년 9월 30일(원금 분할 상환 시작일 2027년 10월 1일)로 1년 연장했다. 대출 만기일 역시 기존 2028년 9월 1일에서 2029년 9월 1일로 1년 연장됐다. 만기일 또는 전액 조기 상환 시 대주에게 지급하는 최종 수수료는 20만 달러 증액하기로 합의했다.
대주가 대출 원금 중 일부를 칼시메디커 보통주로 전환할 수 있는 권리도 조정됐다. 기존 100만 달러였던 원금 전환 한도는 최대 300만 달러로 확대됐다. 전환 가격은 주당 1.00달러이며, 보통주 대신 주당 0.0001달러를 차감한 가격으로 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants)를 선택해 전환할 수도 있다. 또한 칼시메디커는 특정 주가 조건을 충족할 경우 대주에게 원금 전환을 요구할 수 있는 풋옵션(Put Option) 권리를 부여받았다. 이 옵션은 칼시메디커의 15거래일간 거래량 가중평균주가(VWAP)가 전환 가격보다 50% 이상 높을 때, 직전 15거래일간 일평균 거래량의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 월 1회에 한해 행사할 수 있다.
기존 워런트에 대한 조건도 변경됐다. 칼시메디커가 지난 2025년 2월 28일 대주에게 발행했던 보통주 64만 1,163주 대상 워런트의 주당 행사가격은 기존 2.32달러에서 1.00달러로 인하됐다. 아울러 대주의 지분율이 19.99%를 초과할 수 없도록 하는 실질 소유권 제한 규정이 추가됐다.
이번 계약 개정과 연계하여 칼시메디커는 대주에게 보통주 100만 주를 주당 1.00달러에 매수할 수 있는 신규 워런트(First Amendment Warrant)를 발행했다. 해당 워런트의 만기는 2031년 6월 23일까지이며, 현금 또는 무현금(Cashless) 방식으로 행사할 수 있다. 경영권 변동(Change of Control)이 발생할 경우 대주는 행사가격 지불 없이 기초주식을 인도받을 권리를 가진다. 이 워런트 역시 대주의 지분율이 19.99%를 초과하지 못하도록 제한된다.
칼시메디커는 델라웨어주 법인으로 캘리포니아주 라호야에 본사를 두고 있다. 이번 개정 계약에 따른 전환권, 워런트 및 관련 주식 발행은 미국 1933년 증권법 제4조(a)(2)에 의거해 등록 면제 조건으로 발행되었다.
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