총 6억 2000만 달러 자금 확보 예정…폭스콘·엔비디아·아마존 등 참여
이번 합병을 통해 애질리티 로보틱스는 최소 6억 2000만 달러의 총 거래 총액을 확보할 것으로 예상된다. 이 자금은 처칠 캐피털 XI이 신탁 계좌에 보유하고 있는 4억 2000만 달러(주주들의 주식 상환이 없다고 가정할 경우)와 주당 10달러에 발행되는 2억 달러 규모의 보통주 상장지수사모투자(PIPE)로 구성된다. PIPE 투자는 폭스콘(Foxconn)이 주도했으며, 기존 및 신규 기관 투자자들이 함께 참여했다. 기존 애질리티 로보틱스 주주들은 보유 지분 100%를 합병 법인의 주식으로 전환하며, 합병 완료 후 180일 동안 보호예수(락업)가 적용된다.
애질리티 로보틱스는 인간의 노동력을 보조하는 휴머노이드 로봇 '디지트(Digit)'를 개발 및 제조하는 기업이다. 디지트는 현재 제조업, 유통, 물류 환경에서 만성적인 노동력 부족을 해결하기 위해 투입되어 운영 중이다. 애질리티 로보틱스는 셰플러, GXO, 토요타 모터 매뉴팩처링 캐나다, 메르카도 리브레 등 글로벌 기업들과 협력하고 있으며, 9개 고객 시설에서 6만 5000시간 이상의 누적 운영 시간을 기록했다. 이 회사는 DCVC, 엔비디아, 아마존, 소프트뱅크 비전펀드 2, 폭스콘, 셰플러, 아비코, 플레이그라운드 글로벌 등 기술 및 벤처캐피털 분야의 주요 투자자들로부터 지원을 받고 있다.
애질리티 로보틱스는 세계 최초의 협동 안전(cooperatively safe) AI 기반 휴머노이드 로봇으로 설계된 차세대 모델 '디지트 v5(Digit v5)'의 상업적 출시를 준비하고 있다. 회사는 이미 디지트 v5에 대해 3억 달러 이상의 다년 계약 주문을 확보했으며, 30개 이상의 잠재 고객 파이프라인을 구축했다. 또한 연간 최대 1만 대의 휴머노이드 로봇을 생산할 수 있는 제조 시설인 '로보팹(RoboFab)'을 보유하고 있으며, 부품의 약 75%를 미국 내에서 조달하고 있다.
이번 합병 거래는 처칠 캐피털 XI과 애질리티 로보틱스 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았다. 합병 거래는 처칠 캐피털 XI 주주들의 승인, 미국 증권거래위원회(SEC)의 S-4 등록서류 검토 완료, 규제 당국의 승인 및 거래소 상장 승인 등 관례적인 마감 조건을 충족한 후 2026년 내에 최종 완료될 예정이다. 합병으로 확보한 자금은 기존 고객 주문 이행, 상업적 배치 확대, 디지트 v5의 생산 규모 확대, 그리고 로봇 공학 및 물리적 AI 플랫폼에 대한 지속적인 투자에 사용될 계획이다.
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