만기 2031년 6월까지 5년 연장... 회전신용 한도는 3억 5000만 달러에서 축소
공시에 따르면 SWI는 PLC 에이전트 LLC(PLC Agent LLC)를 비롯한 ABL 대주단과 기존 기간대출 계약을 수정 및 재진술한 'A&R 기간대출 계약(A&R Term Loan Agreement)'을 체결했다. 이번 계약을 통해 기존 4500만 달러 규모 기간대출의 만기일은 2031년 6월 18일로 연장됐다. 이는 계약 체결일로부터 5년 만기이다. 적용 마진 금리는 대출 유형에 따라 4.00% 또는 7.00%로 설정됐다. 대출 금리는 기간 SOFR(Term SOFR)에 SOFR 조정치 0.10%와 적용 마진을 더해 결정되며, 기준금리 대출로 전환될 경우 마진율은 1.0%포인트 인상된다.
해당 기간대출은 스포츠맨스 웨어하우스 홀딩스가 보증하며, 회사 및 자회사들의 유무형 운전자산을 담보로 한다. 특히 장비, 비품, 지식재산권, 지분 등에 대해서는 1순위 담보권이 설정됐다. 대출 가능 여부는 신용카드 매출채권과 재고자산 등을 바탕으로 산정되는 차입기준에 따라 제한된다.
이와 함께 SWI는 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)이 주도하는 대주단과 기존 신용 및 담보 계약을 개정하는 계약을 체결했다. 이를 통해 선순위 담보 회전신용공여 한도는 기존 3억 5000만 달러에서 3억 1500만 달러로 축소됐다. 회사 측은 운영 필요성에 맞추어 신용공여 규모를 조정했다고 설명했다. 회전신용공여의 만기 역시 2031년 6월 18일로 5년 연장됐다.
회전신용공여의 금리는 회사의 선택에 따라 기준금리 또는 기간 SOFR에 적용 마진을 더해 산정된다. 기준금리는 플로어 금리(0.0%), 웰스파고 우대금리, 연방기금금리에 0.50%를 더한 금리, 1개월 기간 SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 결정된다. 적용 마진은 일평균 가용 한도에 따라 기준금리 대출의 경우 연 0.75%에서 1.00%, 기간 SOFR 대출의 경우 연 1.75%에서 2.00% 범위에서 결정된다. 미사용 잔액에 대해서는 연 0.25%에서 0.30%의 수수료가 부과된다.
해당 신용공여는 현금, 매출채권, 예금계좌, 재고자산 등 특정 유동자산에 대한 1순위 담보권을 제공하며, 자산 처분이나 특정 채무 발행 등이 발생할 경우 의무적 조기상환 규정이 적용된다. 또한 웰스파고 은행은 대금 회수를 위해 회사에 락박스(lock-box) 유지를 요구할 수 있는 권한을 가진다.
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