주당 2.59달러 가정 하에 최대 154만 주 발행…최근 주식 병합 및 나스닥 상장 유지 요건 충족 완료
이번 공모는 주관사인 E.F. 허튼 & Co.(E.F. Hutton & Co.)를 통해 최선노력(best-efforts) 방식으로 진행된다. 공모 규모는 최대 154만 4,402주의 보통주 또는 이에 상응하는 사전 자금 지원 워런트다. 공모 가격은 2026년 6월 18일 나스닥 종가인 주당 2.59달러를 기준으로 가정했다. 사전 자금 지원 워런트의 구매 가격은 보통주 주당 가격에서 0.0001달러를 뺀 금액으로 책정되며, 행사 가격은 주당 0.0001달러다. 공모 완료 시 아이스페시맨의 발행 보통주 수는 기존 143만 7,157주(6월 24일 기준)에서 최대 298만 1,559주로 증가하게 된다.
아이스페시맨은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 주관사 수수료 및 공모 비용 지불, 기존 부채 상환, 잠재적인 자산 인수 또는 기업 투자, 마케팅 및 광고, 그리고 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다. 특히 마케팅 및 광고 비용 중 최대 100만 달러는 IR 에이전시 LLC(IR Agency LLC)가 제공하는 서비스에 사용할 예정이다.
아이스페시맨은 최근 재무 구조 개선과 상장 유지를 위한 조치를 단행했다. 지난 2026년 5월 8일 기관 투자자들과 주식매매계약을 체결하고 보통주 8만 5,202주와 사전 자금 지원 워런트 40만 3,088주를 발행해 약 250만 달러의 총 자금을 조달했다. 이에 앞서 4월 27일에는 보통주 40주를 1주로 병합하는 1대 40 주식 병합(Reverse Stock Split)을 단행했다. 이에 따라 발행 주식 수는 기존 5,263만 9,796주에서 약 131만 6,032주로 감소했다.
주식 병합을 통해 아이스페시맨은 나스닥 상장 유지 요건을 다시 충족했다. 회사는 2025년 11월 19일 최소 입찰 가격이 30영업일 연속 1.00달러 미만으로 떨어져 나스닥으로부터 경고를 받았으나, 주식 병합 이후인 2026년 4월 28일부터 5월 11일까지 10영업일 연속 종가 1.00달러 이상을 유지해 5월 12일 최종 적격 판정을 받았다. 한편, 회사의 실적은 감소세를 보이고 있다. 2025년 연간 매출은 192만 8,998달러로 2024년(929만 1,115달러) 대비 크게 감소했으며, 순손실은 1,048만 7,532달러를 기록했다. 2026년 1분기(3월 31일 종료) 매출은 15만 6,009달러, 순손실은 227만 5,221달러다.
2009년 7월 델라웨어주 법인으로 설립된 아이스페시맨은 매사추세츠주 워번에 본사를 두고 있다. 자체 플랫폼인 '아이스페시맨 마켓플레이스(iSpecimen Marketplace)'를 통해 전 세계 의료기관과 생명과학 연구자를 연결해 인체 바이오 유체, 조직, 살아있는 세포 등 연구용 표본의 조달을 중개하는 사업을 영위하고 있다.
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