임상 3상 우울증 치료제 데이터 발표 후 자금 조달... 초과배정옵션 행사 시 최대 7억 5871만 달러 확보
인수 수수료와 할인 금액인 4025만 1달러를 제외하고 디피니엄 테라퓨틱스가 확보하는 순수입은 비용 차감 전 기준 6억 5975만 23달러이다. 이번 공모에서 회사는 인수단에게 공모가로 최대 308만 8235주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 30일 기한의 옵션을 부여했다. 인수단이 이 옵션을 전액 행사할 경우, 디피니엄 테라퓨틱스의 비용 차감 전 순수입은 7억 5871만 2513달러로 늘어나게 된다. 이번 공모 주식의 인도 예정일은 2026년 6월 25일 경이다.
이번 공모의 공동 주관사 및 인수단으로는 제이피모건(J.P. Morgan), 제프리스(Jefferies), 리링크 파트너스(Leerink Partners), 비오에이 증권(BofA Securities), 에버코어 ISI(Evercore ISI), 스티펠(Stifel), 오펜하이머(Oppenheimer & Co.), 라이프사이 캐피탈(LifeSci Capital) 등이 참여했다. 공모 발표 직전 거래일인 2026년 6월 23일 디피니엄 테라퓨틱스의 나스닥 종가는 주당 36.18달러였다.
디피니엄 테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 기존 현금 및 현금성 자산과 합산하여 사용할 계획이다. 구체적인 사용 목적은 제품 후보군의 연구 및 개발, 승인 시 DT120 ODT의 잠재적 상업화를 위한 준비 활동, 그리고 운전자금 및 일반 기업 목적이다.
이번 공모는 회사가 최근 발표한 임상 데이터와 맞물려 진행됐다. 디피니엄 테라퓨틱스는 지난 2026년 6월 22일 주요 우울 장애(MDD) 치료를 위한 DT120 ODT의 임상 3상 'Emerge' 연구에서 1차 및 주요 2차 효능 평가변수를 충족했다는 탑라인 데이터를 발표했다. 발표에 따르면, 임상 6주 차에 DT120 ODT 100 µg 투여군(75명)의 몽고메리-아스베르그 우울증 평가척도(MADRS) 총점 최소제곱(LS) 평균 변화량은 -13.3점을 기록해, 위약군(74명)의 -5.2점 대비 통계적으로 유의미한 개선(차이 -8.1점, p<0.0001)을 나타냈다.
디피니엄 테라퓨틱스는 정신 및 신경 질환의 근본 원인을 해결하기 위한 차세대 치료제를 개발하는 임상 단계의 바이오제약 기업이다. 회사는 지난 2026년 1월 9일 사명을 마인드 메디슨(Mind Medicine (MindMed) Inc.)에서 디피니엄 테라퓨틱스로 변경했으며, 같은 해 1월 15일 나스닥 티커 심볼을 기존 'MNMD'에서 'DFTX'로 변경했다. 본사는 미국 뉴욕주 뉴욕 원 월드 트레이드 센터에 위치해 있다.
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