7500만 달러 추가 매수 옵션 부여…연구 개발 및 신약 상업화 준비에 활용 계획
이번 공모는 시장 상황에 따라 변동될 수 있으며, 디피니엄 테라퓨틱스는 인수단에게 공모가에서 인수 수수료 등을 차감한 가격으로 최대 7500만 달러 규모의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 30일 기한의 옵션을 부여할 예정이다. 이번 공모를 통해 판매되는 모든 보통주와 워런트는 디피니엄 테라퓨틱스가 직접 발행한다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 제품 후보군의 연구 개발과 승인 시 'DT120 ODT'의 잠재적 상업화를 위한 준비 활동, 그리고 운전 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
이번 공모의 공동 주관사는 J.P. 모건(J.P. Morgan), 제프리스(Jefferies), 리링크 파트너스(Leerink Partners), BofA 증권(BofA Securities)이 맡았다. 에버코어 ISI(Evercore ISI)와 스티펠(Stifel)도 북러너로 참여하며, 오펜하이머(Oppenheimer & Co.)와 라이프사이 캐피탈(LifeSci Capital)은 공동 리드 매니저를 담당한다.
이번 공모는 지난 2024년 6월 28일 SEC에 제출되어 효력이 발생한 일괄등록 서류(Form S-3)에 의거하여 진행된다. 공모와 관련된 예비 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서는 SEC 웹사이트 등에서 확인할 수 있으며, 이번 공모는 캐나다 또는 캐나다 거주자에 대해서는 진행(배포)되지 않는다.
디피니엄 테라퓨틱스는 정신 및 신경 질환의 근본 원인을 해결하기 위한 차세대 치료제를 개발하는 바이오 제약 회사로, 미국 뉴욕에 본사를 두고 있다.
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