11억 5000만 달러 규모 회전신용공여 및 신규 호주 달러 트랜치 추가... 만기 최대 2031년까지 연장
이번에 체결된 계약은 11억 5000만 달러 규모의 회전신용공여(Revolving Credit Facility)와 기간대출(Term Loan Facility)로 구성된다. 회전신용공여는 5억 7500만 달러 규모의 미국 달러 트랜치, 5억 7500만 달러 상당의 이종통화 트랜치, 그리고 1억 5000만 달러 한도의 신용장(L/C) 서브한도를 포함한다. 기간대출은 3억 7500만 달러 규모의 텀 A-1 대출 트랜치, 기존보다 1억 캐나다 달러가 증액된 3억 5000만 캐나다 달러(CAD) 규모의 텀 A-2 대출 트랜치, 신규로 추가된 2억 3000만 호주 달러(AUD) 규모의 텀 대출 트랜치, 2억 7000만 달러 규모의 분할인출 기간대출 트랜치, 2억 5000만 달러 규모의 2025년 분할인출 기간대출 트랜치로 나뉜다.
만기일의 경우, 텀 A-1 대출과 분할인출 기간대출, 2025년 분할인출 기간대출의 만기는 기존 계약과 동일하게 유지된다. 반면 회전신용공여의 만기는 2030년 6월 23일까지로 연장되었으며, 텀 A-2 대출과 2025년 분할인출 기간대출의 만기는 2031년 6월 23일까지로 각각 연장됐다. 차입인은 회전신용공여와 기간대출 중 일부 트랜치의 만기를 추가로 연장할 수 있는 옵션을 보유한다. 아메리콜드 리얼티 오퍼레이팅 파트너십은 계약 체결과 동시에 2억 3000만 호주 달러의 기간대출 전액과 1억 캐나다 달러의 증액된 텀 A-2 대출을 인출하여 회전신용공여를 통해 차입했던 자금의 일부를 상환했다. 이번 신용공여를 통해 조달된 자금은 기존 계약에 따른 부채 상환, 운전자금 및 기타 합법적인 기업 목적을 포함한 일반 기업 용도로 사용될 예정이다. 이번 신용공여 계약은 무담보로 진행된다.
신용공여에 따른 차입 금리는 차입인의 신용등급에 따라 연간 이자율이 결정된다. 회전신용공여의 경우 SOFR 기준 대출 및 이종통화 대출은 SOFR 또는 해당 이종통화 금리에 0.675%에서 1.350%를 가산한 금리가 적용되며, 기준금리(Base Rate) 대출은 기준금리에 0.000%에서 0.350%를 가산한다. 기간대출 중 텀 A-1, 분할인출 기간대출, 2025년 분할인출 기간대출의 경우 SOFR 기준 대출은 SOFR에 0.800%에서 1.600%를 가산하고, 기준금리 대출은 기준금리에 0.000%에서 0.600%를 가산한다. 텀 A-2 대출 및 호주 달러 기간대출의 이종통화 대출은 해당 이종통화 금리에 0.750%에서 1.550%를 가산한 금리가 적용된다.
이번 계약에는 재무 유지 의무를 포함한 통상적인 확약 사항이 포함됐다. 이에 따라 차입인은 총레버리지비율(Total Leverage Ratio)을 60% 이하로 유지해야 하며, 중대한 자산 인수(Material Acquisition) 직후 4개 분기 동안은 이를 최대 65%까지 초과할 수 있다. 담보레버리지비율(Secured Leverage Ratio)은 40% 이하(인수 후 최대 45% 허용), 고정비용보상비율(Fixed Charge Coverage Ratio)은 1.50대 1.00 이상, 무담보이자보상비율(Unsecured Interest Coverage Ratio)은 1.75대 1.00 이상을 유지해야 한다. 또한 무담보레버리지비율(Unencumbered Leverage Ratio)은 60% 이하(인수 후 최대 65% 허용)로 유지되어야 한다.
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