- 자기자금으로 장외매수 진행, 취득 후 사채 잔액 183억 원
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 100억 원이며 이는 전체 사채 권면총액인 283억 원의 일부다. 실제 취득금액은 원금과 이자를 포함하여 총 100억 1584만 4134원이다.
사토시홀딩스는 이번 전환사채를 장외매수 방식으로 취득하며 취득자금은 회사의 자기자금으로 조달할 예정이다. 사채 취득 예정일이자 지급 예정일은 2026년 6월 30일이다.
사측은 사채권자와의 합의에 따라 만기 전에 사채를 취득하게 되었으며 취득한 전환사채는 향후 소각할 계획이라고 설명했다. 해당 사채의 만기일은 2028년 7월 21일이다.
매도자는 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행으로 각각 40억 원과 60억 원 규모의 사채를 매도했다. 취득 후 사토시홀딩스의 전환사채 권면 잔액은 183억 원으로 감소한다.
이번에 취득하는 전환사채의 전환가액은 주당 1만 4785원이며 전환에 따라 발행할 예정이었던 주식 수는 보통주 67만 6361주로 주식 총수 대비 11.5%에 해당하는 규모다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
