리어링크 파트너스와 인수 계약…보통주 900만 주 및 사전 자금 지원 워런트 발행
이번 계약에 따라 회사는 주당 20.00달러의 가격으로 클래스 A 보통주 900만 주를 발행 및 판매한다. 또한 특정 투자자들의 선택에 따라 보통주 대신 최대 100만 주 규모의 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants)를 워런트당 19.9999달러에 발행할 예정이다. 이 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러이며 즉시 행사할 수 있다.
인수단에게는 30일 동안 최대 150만 주의 보통주를 공모가(인수 할인 및 수수료 제외)로 추가 매수할 수 있는 옵션이 부여된다. 사전 자금 지원 워런트의 행사 가격과 발행 주식 수는 주식 배당, 주식 분할, 주식 병합, 재분류 등 보통주에 영향을 미치는 사건이 발생할 경우 조정된다.
워런트 보유자는 행사 후 지분율이 보통주 총수의 4.99% 또는 9.99%를 초과하게 되는 경우 워런트를 행사할 수 없도록 제한된다. 단, 이 제한 비율은 워런트 보유자가 회사에 최소 61일 전에 통지함으로써 최대 19.99% 한도 내에서 조정할 수 있다.
이번 공모를 통한 총수입(Gross proceeds)은 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전 기준으로 2억 달러에 달할 것으로 예상된다. 이번 공모는 2023년 9월 11일 효력이 발생한 일괄등록 서류(Form S-3)에 따라 진행되며, 최종 투자설명서 보충서는 2026년 6월 24일 SEC에 제출됐다. 공모는 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 6월 25일에 종결될 예정이다.
인수 계약에 따라 문레이크 이뮤노테라퓨틱스는 1933년 증권법 등에 따른 특정 책임에 대해 인수단을 면책하거나 기여금을 지급하기로 합의했다. 회사의 케이맨 제도 법률 자문사인 워커스(Walkers (Cayman) LLP)는 이번 증권 발행 및 판매의 유효성에 대한 법률 의견서를 2026년 6월 24일자로 발행했다. 문레이크 이뮤노테라퓨틱스는 스위스 주크(Zug)에 본사를 두고 있다.
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